親を失い物乞いとなって街中をふらつく●●きょうだい。二人の境遇に同情した武士の恭之信に拾われるが、恭之信は姉のお初を手込めにし催淫薬を使って調教してしまった。そのうち弟の新吉も交えた乱交にふけるようになり、そしてある日、きょうだいは突然姿を消した。それからしばらく経った頃、街中でで恭之信の名を呼ぶ声がして–。
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